近日发布的2022年年报显示,浙商银行总资产、营收、存贷款均取得两位数增长,其中营收、贷款增速位居全国股份行首位,不良贷款率实现五年来首降。
“回首2022年,感受最强的就是转折,转折的内涵是提质。”3月28日,浙商银行党委书记陆建强在业绩发布会上认为,与此同时,在年报致辞中陆建强表示,2023是浙商银行华丽转身、夯基垒业、进阶登高之年。
浙商银行不仅是12家全国性股份制商业银行之一,也是总部在浙江的唯一全国性股份行,还是全国第13家“A+H”上市银行。
在英国《银行家》杂志“2022年全球银行1000强”榜单中位列79位,较上年跃升20位,中诚信国际给予该行金融机构最高等级AAA主体信用评级。
浙商银行立足浙江,对全国,截至2022年末,在全国22省及香港设立了310家分支机构,较上年增加22家,实现了对长三角、环渤海、珠三角及海西地区和部分中西部地区的有效覆盖。
3月27日晚间,浙商银行发布2022年年报,“大零售、大资管、大公司、大投行、大跨境”五大业务板块齐头并进,各项指标稳步向好,内生增长动力显著增强。
截至2022年末,该行资产总额达2.62万亿元,比上年末增长14.66%;全年实现营业收入610.85亿元、增长12.14%,营收增速位居全国股份行首位。
2022年,该行实现归属净利润136.18亿元,增长7.67%;全年发放贷款和垫款总额1.53万亿元,比上年末增长13.20%;吸收存款1.68万亿元,增长18.77%,各项贷款和存款增速分列全国性股份行第一和第二。
资产负债结构显著优化,存款付息率在可比同业中降幅最大;手续费及佣金净收入增速高于营收增速6.2个百分点。
浙商证券研报表示,浙商银行营收增速领跑同业,资产质量趋势性向好,管理改革成效逐步显现。
2022年整个房地产行业都处在一个下行趋势中,个别高负债、高杠杆、流动性紧的房地产企业出现了信用风险,但浙商银行房地产贷款的不良率与同业相比处于较低水平。
“2022年末浙商银行的不良贷款率是1.47%,较年初下降了0.06个百分点,这是近5年来,不良贷款率首次实现下降,这样的成果来之不易。”3月28日,浙商银行副行长景峰在业绩发布会上表示。
景峰指出,该行有序调整房地产客户、业务结构,2022年房地产公司口径贷款余额1668亿,较上年末小幅下降19亿;房地产贷款占比下降1.58个百分点至10.94%;房地产不良贷款率1.66%,在业内处于较低水平。
该行存量房地产贷款风险可控主要得益于三方面:一是2022年末房地产业务抵押项下占比超86%;二是信用保证类业务中,国有及国有控股借款人的业务余额占比超过一半,达到56%;三是经济发达的长三角、珠三角、京津区域的项目余额占比合计达68%。
据景峰介绍,一是关注类贷款在季度间的走势出现好转趋势;二是五级分类审慎严格,2022年末逾期90天贷款占不良贷款的比例79%;三是减值准备计提充足,2022年末各项减值准备余额662亿,较年初增加66亿。
在不良率下降的同时,浙商银行的资产“安全垫”再次增厚。截至2022年末,该行拨备覆盖率升至182.19%,较上年末上升7.58个百分点。
信达证券研报认为,浙商银行资产质量或已触底,未来随着宏观经济回暖,改善可期。
对于今年该行房地产贷款政策尺度,浙商银行在2022年报中亦提到,审慎开展房地产信贷业务,依照国家政策和行业运作情况适时调整房地产授信导向;对房地产行业贷款实施限额管理和名单制动态管理,不断调整优化资产结构,并加强存量贷款风险的监控和管理。
展望2023年,景峰表示,该行一方面将继续严控新增业务的不良发生;另一方面会持续推进存量风险防控和化解工作,进一步加大不良资产处置力度和拨备计提力度,继续保持资产质量趋势性、根本性向好的态势。
浙江是中国民营经济占GDP比重最高的省份,民营经济已成为浙江经济的“发动机”。作为唯一大本营在浙江的全国股份行,“深耕浙江、服务浙商”是浙商银行的天然使命。
2022年,该行“深耕浙江”三年行动全方面实施,启动供应链金融、普惠金融、科创金融、数字金融、绿色金融、综合金融“六大工程”,全力支持制造业等实体经济融资需求,设备更新改造再贷款投放转化率全国第一,与地方政府、央国企和民企的战略合作创历史上最新的记录,成为唯一一家蝉联银保监会小微金融服务评价“一级行”荣誉的全国性股份行,供应链金融综合服务应用获选浙江数字化改革最佳应用。
截至2022年末,该行通过“金融顾问”擎旗行动,累计服务5万多家企业、融资超4000亿,为浙江省累计融资超8000亿元 ;浙江大本营的经济周期弱敏感资产营收占比达33.69%,比全行占比高5.13个百分点。
2022年,该行普惠型小微企业贷款余额2772.86亿元,同比增速17.22%,高于各项贷款增速5.93个百分点,不良率低于1%。此外,涉农贷款余额1999.24亿元,乡村振兴贷款增速超过各项贷款平均增速;积极落实助企纾困政策,助企纾困金额达90.05亿元,主动减费减息或提供延期还款服务。绿色贷款余额1459.23亿元,增速高于全行各项贷款增幅。
浙商证券研报认为,新管理层将“深耕浙江”作为首要战略,明确2025年实现省内贷款余额 7000 亿目标,未来三年省内贷款复合增速将达到12.3%。
近年来,国内外形势复杂严峻,银行在与实体经济共生中面临一些新挑战,如何穿越经济周期,实现可持续、高质量的稳健发展,是商业银行一定要解决的方向性问题。
浙商银行对区位特色、经济发展等多重因素的精准把脉,从顶层设计着手,率先提出了以“经济周期弱敏感资产”为压舱石,打造高水平发展的一流经营体系。
众所周知,经济周期分为顺周期和逆周期。浙商银行的经济周期弱敏感资产策略,简单理解,就是适当降低强周期、低景气度行业的授信资产配置,提升弱周期、高景气度行业的授信资产占比,择优支持强周期、高景气度行业,审慎介入弱周期、低景气度行业。
该行依据客户基础和风险、资本、收益之间的关系制定有关标准,将银行资产划分为不敏感资产、强敏感资产、弱敏感资产三大部分。其中,弱敏感资产包含小额分散资产、弱周期行业资产和客户服务总量。
小额分散资产包括供应链金融、单户余额1000万元以下的普惠型小微贷款以及信用卡、个人住房按揭、个人消费贷等,服务于零售、私行、小微等客户;弱周期行业资产,是指与经济周期相关性较弱的行业资产,如农林牧渔业、公用设施、信息传输、交通运输、仓储等。
年报显示,2022年浙商银行经济周期弱敏感资产实现盈利收入169亿元,占该行营收比例为28.53%,较上半年提升4.19个百分点;而浙江大本营的弱敏感营收占比达到33.69%,已远远高出省外。同时,多措并举推进弱周期行业资产构建,实现弱周期行业客户及投放提升,截至2022年末,服务弱周期行业客户数4592户、贷款余额1428亿元。
“曾经“垒大户”、将资源向某一行业过于集中的做法对银行发展不利。”浙商银行行长张荣森在业绩发布会上表示,到2027年,经济周期弱敏感资产将达到该行营收占比的50%以上,真正成为浙商银行的资产“压舱石”。
“但经济周期弱敏感资产营收占比还是比较薄弱,与未来目标相比还有比较大的差距。”张荣森表示,该行要夯实经济周期弱敏感资产的客户群基础,要把零售、小微、小额分散的业务大幅度的提高,要把绿色中收和绿色收入占比大幅提升。
张荣森介绍称,浙商银行将采取三方面举措以实现以上描述的目标:一是,优先投放经济周期弱敏感资产,加大与之相配套的经营资源配置和绩效挂钩力度;二是,把经济周期弱敏感理念嵌入到风险管理和授信审批的过程中;三是,提出围绕经济周期弱敏感资产打造一流的经营体系,核心是配置好经营资源、考核资源、财务资源、评审资源、人力资源和科技资源等六大核心资源。
2023年整个银行业营收压力较大,为此浙商银行在2022年报中提出了“321”的打法。具体来看,“3”是要优先投向零售、小贷和供应链金融 ;“2”是要做大绿色中收和绿色收入 ;“1”是要继续压降存款付息率。
深水财经社观察到,在浙商银行披露年报之后,浙商证券、国信证券、信达证券等多家机构先后对其发布研报,纷纷给予“买入”和“增持”评级,浙商证券甚至开出了4元的目标价,按最新收盘价2.86元/股测算上涨空间达40%。